Héctor a jeho žena Clara se přestěhovali do nového venkovského domu. Jednoho večera Héctorův dalekohled zachytí v blízkém lesíku obraz nahé dívky. Když po tajemném přízraku začne pátrat, je napaden mužem, jehož obličej skrývá zakrvácený obvaz. Na smrt vyděšený...
Cesty policisty pohybujícího se na hranici zákona a ženy toužící po pomstě se zkříží a jejich posedlostí je odhalit vraha, který stojí za brutálním zabitím několika mladých dívek. Oba jsou ochotni udělat cokoli, aby získali jeho přiznání, i kdyby to znamenalo vzít zákon...
Spisovatel Antonio Prieto se rozhodne strávit léto v horách nedaleko Malagy. Doufá, že tam najde klid, pohodu a inspiraci pro svůj další román. Po příjezdu se setkává s krásnou Bertou, po níž okamžitě zatouží, a s několika dalšími svéráznými postavami, které podrobí...
