Billy Casper, patnáctiletý yorkshirský chlapec z dělnické třídy, šikanovaný ve škole a doma ignorovaný a zneužívaný svou lhostejnou matkou a starším bratrem, ochočí a vycvičí svého mazlíčka sokola poštolku, kterému dá jméno Kes. Billymu pomáhá a povzbuzuje jeho učitel...
Valerie se má vdávat, ale její nastávající, doktor Ted Gallagher, se spíše než o snoubenku zajímá o hezké sestřičky. Nešťastná dívka se marně pokouší získat zpátky Tedovu přízeň; když však v jejím bazénu havaruje kosmický člun se třemi mimozemšťany, začne mít...
