Studentky Rose a Sara objeví alchymistickou knihu architekta Varelliho, podle níž postavil někde ve světě tři budovy jako útočiště Třech matek nositelek zla. Když mladé ženy začnou pátrat po tajemství, Saru někdo zabije a Rose zmizí. V jejich pátraní pokračuje Rosein bratr...
Peter Neal je proslulým autorem krváků, v nichž se šílení vrazi rochní v krvi svých obětí a spravedlnost za nimi ztěžka napadá na obě nohy. Přilétá do Říma, aby doprovodil uvedení své veleúspěšné knihy „Temnota“. Tady na něj už čekají staří známí i velké...
Mladý muž je umístěn v psychiatrické léčebně. Prostřednictvím retrospektivy vidíme, že v dětství, kdy byl se svou rodinou cirkusovým umělcem, prožil trauma. Po návratu do současnosti se mu podaří utéct a znovu se připojit ke své přeživší a bezruké matce.
