Iči se ubytuje v hostinci, když zemře žena. Její poslední přání je, aby Ichi odvezl jejího syna k jeho otci, umělci žijícímu v nedalekém městě. Po příjezdu do města Ichi zjistí, že otec byl místním bossem donucen vytvořit nelegální pornografii, aby splatil své dluhy z...
Slepého maséra Zatoichiho ošetřuje mladá žena poté, co ho postřelí člen gangu. Zatoichi, který přišel do vesnice splatit dluh, se nyní cítí ještě více zadlužen. Zavazuje se, že využije svých úžasných schopností s mečem, aby pomohl otci mladé ženy, na jehož službu...
Malý kluk byl svědkem toho, jak mu otce zabila hračka doručená anonymně k nim domů. Po tomto činu není schopen mluvit a jeho matka se musí vypořádat s ním i se smrtí svého manžela. Mezitím výrobce hraček jménem Joe Peto sestrojí podezřele vypadající hračky a záhadný muž...
