Hollywood 50. let ovlivňuje magie a detektiv Dennis Hopper je považován za podivína, protože ji odmítá ve své práci používat. Když se však manžel jeho klientky stane obětí kouzel a čar, vyhledá pomoc místní čarodějnice.
Andy a Anna jsou manželský pár, kterým během procházky po městě zkříží cestu Bruno se svou manželkou Mary. Bruno tvrdí, že se s Andym znají ze školy, ale on se na něj vůbec nepamatuje. Bruno je zve k nim domů na návštěvu a Andy souhlasí, i když začíná pociťovat...
Po tisíci letech se světy lidí, démonů a bohů propojují. Nad městem Hu ve světě lidí se přitom stahují mraky více než kdy předtím. Pro démony, kteří odedávna berou jeho obyvatelům duše, je tento čas klíčový, neboť jen tehdy mohou doufat ve svou reinkarnaci mezi bohy....
