Nacházíme se v Kalifornii na vrcholu zlaté horečky v roce 1850 a Angel, která byla v dětství prodána jako prostitutka a která se po těžkém životě plném nenávisti a sebezničení setkává s Michaelem Hoseou, zjistí, že láska dokáže vyléčit všechno.
Příběh soustřeďující se na dva velmi odlišné muže, hluboce věřícího černocha, který hodlá odradit od sebevraždy asociálního bílého vysokoškolského profesora.
