Vše se zvrhne, když do Springfieldu dorazí britský mentalista Derren Brown. Homer je zhypnotizován a věří, že je Santa Claus, čímž odstartuje veselou řetězovou reakci v celém městě.
Chlapec Billy Chapman je svědkem vraždy svých rodičů Ellie a Jima zlodějem v obleku Santa Clause. Billy své tragické mládí stráví v sirotčinci uzavřený do sebe, ale musí čelit i častému týrání. Po odchodu si najde práci v místní prodejně, kde má za úkol také nosit oblek...
