Desetiletý Erik má na příští den do školy vypracovat slohovou práci na jakékoli téma. Stále nemůže vymyslet nic zajímavého. Ovšem když na půdě nalezne starý zaprášený obraz s rozkvetlou loukou, přesune se díky malému kouzlu a své bujné představivosti do říše hmyzu....
Vánoční ozdoba slezla z ozdobeného stromku a vydala se do lesa. Tam vytvoří a ozdobí vánoční stromek pro lesní bytosti. Poté pozve všechen hmyz spolu s přátelskou žábou, aby si přišli užít dárky, které připravil, a oslavit Vánoce.
