V přímořské vesničce Maormi odpradávna přežívá tradice volby Pána Velryb. Každá generace si volí svého vůdce, kterým se může stát pouze muž. Hlava komunity Koro, je zklamaný narozením vnučky. Začne hledat svého nástupce mezi cizími, protože vlastní krev ho zradila....
V Tarzanově rybářské síti uvízne mladá dívka Mara, která utekla ze své vesnice, protože měla být provdána za zasmušilého, jako boha ctěného, Balua. Když je dívka unesena do Baluova chrámu, rozhodne se král pralesa krásce pomoci.
