Malý kluk byl svědkem toho, jak mu otce zabila hračka doručená anonymně k nim domů. Po tomto činu není schopen mluvit a jeho matka se musí vypořádat s ním i se smrtí svého manžela. Mezitím výrobce hraček jménem Joe Peto sestrojí podezřele vypadající hračky a záhadný muž...
Během bouřlivé štědrovečerní noci navštíví maloměstskou šerifku, která je tajně sériovou vražedkyní, záhadná žena, která vypráví čtyři bizarní příběhy.
