Po svém úspěšném debutu snáší režisér Kim sžíravé útoky kritiků, kteří ho označují za specialistu na braková dramata. Po dokončení svého nejnovějšího filmu "Pavučina" má několik dní živé sny o alternativním konci filmu. S pocitem, že pokud se mu podaří natočit...
Sovětský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roce 1931, na vrcholu svých tvůrčích sil, do Mexika, kde hodlá natočit svůj snímek Ať žije Mexiko! Přijíždí do města Guanajuato, kde se ho ujme místní průvodce Palomino Cañedo. Tady Ejzenštejn na vlastní kůži zažívá úzké...
