Poté, co je obviněn z pokusu o vraždu Raikageho, je Naruto poslán do vězení Hózukidžó. Vězení už po generace patří rodině současného velitele Muie. Ten a vůdci Travnaté vesnice se snaží využít Narutovu čakru coby džinčúrikiho k otevření Krabičky splněných přání,...
V polovině října 1998 je Tomoe Enjou napaden rváči ze své bývalé školy a zachráněn Šiki Rjógim. Požádá ji, aby ho u sebe schovala, a přizná se, že někoho zabil. Několik dní po incidentu se o vraždě stále nevysílá, jako by se nestala.
Únor 1999. Oba obřady zmizely před Mikiya Kuroiri. A nepřetržitý případ lovu na vraždu, který se opakuje, aby tomu odpovídal. Před třemi lety se sám označil za vraha. Mikiya přísahal, že bude věřit i nadále. Mikiya začíná vyšetřovat případ vraždy, aby prokázal nevinu...
