Cartmanovy noční můry jsou předzvěstí konce jeho dosavadního života. Ve světě dospělých ze South Parku vyvolá využívání umělé inteligence chaos, což je vede k pochybnostem o jejich životních rozhodnutích.
Rafe Khatchadorian (Griffin Gluck), který má zálibu v umění a má neuvěřitelnou fantazii, prostupuje do druhého ročníku střední školy Hills Village po vyhození z předchozí školy. Hned první den se setkává s mimořádně přísným a upjatým ředitelem Kenem Dwightem (Andy Daly)...
