Cesty dvou soupeřících agentů se zkříží, když je oba povolají, aby pomohli zahladit stopy po přešlapu přední newyorské úřední osoby. Během jedné rušné noci musejí překonat své malicherné spory i vlastní ego, aby práci dokončili.
Sympatický šesťák Liam píše Santovi a žádá ho, aby dokázal, že je skutečný. Liam je však dyslektik a omylem pošle svůj dopis místo toho Satanovi, který se objeví v Liamově domě, nadšený, že má svůj první fanouškovský dopis, a chce kousek Liamovy duše.
