Sledujeme desetiletou dívku, která začne pochybovat o svém netypickém životě v rodinném opevněném sídle na anglickém venkově a nakonec zjistí, že jednou za měsíc se její otec promění v monstrum.
Ella Blakeová, animátorka stop-motion, která se po ztrátě své despotické matky snaží ovládnout své démony, se pustí do tvorby filmu, který se stane bojištěm o její duševní zdraví. Jak se Ellina mysl začíná tříštit, postavy v jejím projektu začínají žít vlastním...
