Třináctiletý Paul trpí hypertrichózou, nemocí, která způsobuje nadměrný růst ochlupení po celém těle a obličeji. Po katastrofálním zážitku na karnevalu, kde je kvůli svému vzhledu terčem posměchu, se Paul vydává hledat matku, která ho po narození opustila. V New Jersey...
Dvěma elitním kriminálníkům, kteří pátrají po svých ex-partnerech, dochází čas. Sledují je po celé zemi. Připravují se a plánují každý krok svého útoku. Když se konečně střetávají tváří v tvář, pronásledovaní jim nedávají to, pro co přišli.
