Steve Carella (Burt Reynolds), M. Meyer (Jack Weston) a Bert Kling (Tom Skerritt) jsou tři detektivové z 87. bostonského okrsku. V osobě Eileen McHenry (Raquel Welch) dostanou nečekaně atraktivní kolegyni. Jednoho dne oznámí anonym, že požaduje 5 000 dolarů - jinak zabije komisaře...
Alice Hyatt (Ellen Burstyn, držitelka Oscara) ovdoví a jelikož nemá dostatek financí, aby zabezpečila sebe a svého dospívajícího syna (Alfred Lutter), rozhodne se pro kariéru zpěvačky v Kalifornii. Svou životní pouť začíná v Novém Mexiku a když získá práci servírky ve...
