Nica a Rigel spolu v dětství prožili těžké časy v sirotčinci. V adoptivní rodině si pak uvědomí, že je k sobě přitahují nečekané city, kterým nedokážou odolat.
Jednoho dne Giacomo Pasetti potká v tramvaji krásnou dívku Michaelu a jejich pohledy se setkají. Od té doby ji potkává každé ráno cestou do práce. Přestože o ní nic neví a dokonce nezná ani její jméno, zamiluje se do ní. Když s ní konečně promluví, stráví spolu večer....
1944, Vermiglio, odlehlá horská vesnice. Příchod dezertéra Pietra do rodiny místního učitele a jeho láska k učitelově nejstarší dceři změní běh života všech.
