Mladá žena jménem Terry utrpí zranění, jež ji znemožní pokračovat v jejím snu stát se tanečnicí. Podporu zdrcená dívka nečekaně nalézá u milého postaršího páru, od kterého má pronajatý apartmán. Nedlouho po nastěhování však začíná Terry v činžovním domě...
Na vypjaté mnichovské konferenci v roce 1938 se z bývalých přátel, kteří nyní pracují pro znepřátelené vlády, stávají neochotní špioni, kteří se předhánějí v odhalování nacistického tajemství.
