Přestože se život na Auradonu zdá být bezchybný, Mal se nemůže zbavit pocitu, že do tohoto perfektního světa nepatří a uteče zpět na ostrov Ztracených. Tam však její místo zaujmula dcera mořské čarodějnice Uršuly, Uma a její pirátský gang, kteří čekají na svou...
Parta čelí zatím největší výzvě a vydává se uctít památku ztraceného přítele, aby se ocitla uprostřed místa, kde to všechno začalo - na jarních prázdninách - a zjistila, že jejich staré způsoby paření jen těžko konkurují dnešní generaci.
Frankie Carver (Nicolas Cage) si odpykal devatenáct let ve vězení natvrdo. Ale když mu zjistí smrtelnou chorobu, dostává se na svobodu. Zbývá mu už jen málo času, přesto se zoufale pokouší usmířit se synem, jehož kdysi opustil… a zároveň naplánovat krvavou pomstu, najít...
