Inu-oh, který se narodil do vážené rodiny, je postižen dávnou kletbou, kvůli níž se ocitl na okraji společnosti. Když se setká se slepým hudebníkem Tomonou, mladým knězem biwa, kterého pronásleduje jeho minulost, objeví v sobě Inu-oh podmanivou schopnost tance. Dvojice se rychle...
Muž po ztrátě paměti dokáže jediné – zpívat. Mladá hudebnice jej přibírá jako vokalistu do své kapely a snaží se mu pomoci restartovat život. Temná minulost se však postupně dere na povrch a začíná ovlivňovat současné životy aktérů.
