Francouzský hrabě Thibault má ve dvanáctém století těsně před svatbou s milovanou princeznou Rosalind. Pod vlivem zákeřného kouzla ji však omylem zabije. V zoufalství se obrátí na mocného čaroděje a požádá ho, aby jej i se sluhou Andrém odčaroval zpět před tragickou...
