Jednoho dne otevřel losangeleský policista Joseph věc, která znovu probudila ZLO. Otevřela se brána do ponuré dimenze, kde existuje jen bolest a strach z ní. Joseph už nebyl ve Městě andělů. Probudil se přímo v samotném PEKLE. Místě, odkud není úniku. Je jen jedna cesta jak...
Tři surfaře, mladíka Keoma Jonese, upovídaného dobrodruha Mickeyho McCormacka, který už je za zenitem své slávy a zamlklého Shanea Danielse, který je z nich nejlepším surfařem, pojí nejen hluboké přátelství, ale především neuhasitelná vášeň pro surfování. Před časem...
