Bezcharakterní advokát Billy Halleck srazí při nezodpovědné jízdě autem Cikánku z jarmarku, který přišel do městečka Fairview. Díky jeho reputaci mu ale ani jen nevezmou řidičský průkaz. Po odchodu ze soudní sálu se ho dotkne starý Cikán a uvalí na něj kletbu. Halleck...
Walt Koontz (Robert De Niro) skončí kvůli mrtvici s ochrnutými hlasivkami a musí chodit na hlasovou terapii ke svému sousedovi Rustymu (Philip Seymour Hoffman), který je transvestita. Walt nesnáší homosexuály a Rusty pohrdá omezeným myšlením svého klienta... Příběh dvou mužů,...
