Narkobarona Williama Spinkse sžírá podivná posedlost Sadie Hillovou. Vyšle proto dva rodinné přátele Bobbyho a Franka, aby mu ji přivedli. Když ale smrt Sadie ohrozí jejich významnou dohodu, Bobby s Frankem za ni hodlají najít náhradu - dvojnici - a ušít na Spinkse boudu. Pochybný...
Když Jesse dostane těsně před svátky kopačky od svého přítele Shawna, jeho rodiče ji přesvědčí, aby s nimi a Shawnovým pohledným bratrancem strávila Vánoce i v době, kdy je Shawn pryč.
