Hororový příběh si pohrává s myšlenkou, že nakrknout starou cikánskou čarodějnici se nevyplácí. Mladá bankovní úřednice Christine (Alison Lohman) se pokouší jedné takové pomoct s nesplácenou hypotékou. Nadřízený však její snahu stopne, aniž by věděl, jaké následky...
Millie, přísná, ale starostlivá svobodná matka osmi dětí, musí spojit své síly s Obiem, problémovým sousedem, aby bez úhony přežila rostoucí rasové nepokoje. Zatímco občanské bouře v Los Angeles nabírají po zproštění obvinění čtyř policistů, kteří ubili místního...
Poté, co sotva přežili přestřelku s policií, jsou za mřížemi Baby Firefly, Otis Driftwood a kapitán Spaulding. Klaun Firefly se spojil s Otisovým nevlastním bratrem Wilsonem, aby zahájil celou novou vlnu vražd, šílenství a chaosu.
