Sandra je úspěšná spisovatelka, žijící s manželem a synem Danielem ve francouzských Alpách. Když se Daniel jednou vrací z procházky se psem, najde na zemi otcovo mrtvé tělo. V domě kromě manželů v té době nikdo nebyl, je tedy nutné vyšetřit, zda byl smrtící pád následkem...
Mia přežije atentát v pařížské restauraci. Po třech měsících se stále nedokáže vrátit zpátky do normálního života a na celou událost si vzpomíná jen velmi nejasně. Rozhodne se vědomě vrátit v myšlenkách do minulosti, aby mohla začít znovu žít.
Azurové pobřeží, 1915. Na sklonku svého života je Pierre-Auguste Renoir zasažen ztrátou své milované ženy, artritickými bolestmi vysokého věku a děsivými zprávami, že jeho syn Jean byl zraněn v boji. Jako zázrakem pak do jeho života vstoupí mladá dívka a starý malíř je...
Po otcově smrti zdědí policista Guillaume rodinnou kuželnu a rozhodne se ji předat svému nevlastnímu bratrovi Armandovi. Ukáže se však, že v místě straší. Oba bratři jsou vtaženi do propasti a musí se vyrovnat se svým dědictvím.
