Nevinný Race Darnell byl falešně obviněn z vraždy své manželky a přestože zatvrzele trvá na své nevině, je za tento zločin také odsouzen. Za mřížemi si krátí čas korespondencí, formou nahrávek, se čtyřmi ženami. Jednoho dne však pošle omylem špatnou nahrávku špatné...
Sam Martin provozuje charterovou loď se svým kamarádem Harveym. Finanční nouze ho přiměla provozovat zbraně pro kubánskou revoluci, ale jeho zaměstnavatel se snaží maximalizovat svůj zisk.
Nové Mexiko, 1865. Matt Weaver (George Segal) bojoval v občanské válce za Konfederaci a teď se vrací k Pecosu, aby se opět věnoval farmařině. Je ohromen, když ve svém domě najde cizí lidi - bankéř Sam Brewster (Pat Hingle) jeho usedlost prodal jako zabavený majetek. Další šok ho...
