Japonsko, 1944. Dvaadvacetiletý Hiroo Onoda dokončuje speciální vojenský výcvik. Na rozdíl od sebevražedných letců kamikadze, rekrutovaných ve stejné době, aby za Japonsko položili životy, Onoda zemřít nesmí. Za žádnou cenu.
Sorn, etnický šanský sexuální pracovník, se snaží vybudovat si budoucnost v thajském Chiang Mai jako uprchlík daleko od domova, ale je vtažen do složitého vztahu s jedním klientem, vyšetřovatelem, který sleduje politického aktivistu.
