V roce 1879 se Kenšin a jeho spojenci musí postavit zatím nejmocnějšímu nepříteli: Kenšinovu bývalému švagrovi Enišimu Jukiširovi a jeho poskokům, kteří přísahali pomstu.
Dvanáctiletá Anna nemá příliš kamarádů, ze všeho nejraději si sama kreslí. Také bývá často nemocná a rodiče o ni mají strach. K uzdravení jí má pomoci léto u příbuzných v přímořské vesničce. Anna není z výletu na venkov příliš nadšená, ale krajina kolem moře...
Kdysi se živila prostitucí a vůbec se za to nestydí. Teď ale v přímořském městečku prodává ve stánku jídlo a pomáhá přitom všem samotářům, na které tam narazí.
Život plachého autora komiksů Hidea se zcela změní, když se obyvatelé jeho města začnou měnit v krvelačná monstra kvůli neznámému viru. Téměř všichni jsou nakaženi, ale Hideo patří k několika vyvoleným, kterým se podaří uniknout. Společně s mladou Hiromi se vydávají...
Ve snaze zachránit matku před ďábelským Ladjou jde Luca ve stopách svého otce. Jeho jedinou nadějí je najít nebeského hrdinu, který v rukou drží zenitský meč.
