Báječní Bakerovi hoši jsou bratři Frank a Jack, kteří vystupují jako klavírní duo v nočních podnicích. Zatímco průměrný, maloměšťácký Frank je s tímto způsobem obživy celkem spokojený, nadanější Jack trpí těžkou frustrací. Už dávno se však se svým osudem...
Píše se rok 1850 a nový rabín Avram Belinski míří na hřbetě svého koně z Philadelfie do San Francisca, přičemž jediné co ví je, že Kalifornie musí být 'nedaleko New Yorku'. Tom Lillard, bandita a zlodějíček, ještě nikdy rabína neviděl. Ale dobře pozná, kdy člověk...
Rok 2200. Na kosmickou základnu BABYLON 5, kde se stkávají lidé z celého vesmíru, přiváží archeolog Bryson tajemnou kouli nalezenou na pohřebišti mrtvých. na základnu přijíždějí i lovci duší , kteří kapitánku základny varují před pokusy, které archeolog s koulí...
